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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往🥬👚。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标🎒😈。卡尼刚刚宣布😈，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目。

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“前5个月，我国进口的铁矿砂、原油、煤、大豆进(jin)口均价分别下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，这些因素(su)都会对我们的进(jin)口产生一定影响。”付(fu)凌晖表(biao)示。

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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点🍅。其余板块受访者看好比例变动较小。

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1、中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首💗🥭。

2、上涨中的追(zhui)赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注(zhu)后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股(gu)较港股散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月(yue)两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明确放松(song)首(shou)套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作(zuo)报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好(hao)，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于(yu)18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶(jie)段(duan)；内部来看(kan)，18/11民(min)企座谈会的召开稳定(ding)了企(qi)业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社(she)融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股(gu)迎来春(chun)季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式(shi)，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节(jie)奏和力度(du)。