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国盛证券认为👜，AI主线扩散👠，算力业绩率先兑现🥕。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”💔🍌💋👞，并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”👛。从年初算力板块的巨**动到逐步回升，以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%）已证明了这一点🌽。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍆🥬💋，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👄💯😡。近两年来港股业绩增速显著强于A股👞，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💔🍇💘，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥿👘😡，2024年A股主要集中在周期（石化14%💛、煤炭6%）👅，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%💌😠、电子5%🍑👚😠、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍋🍍👢💌，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🧅💝，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👘💯、信息服务等细分领域🤍🩳🥻👄，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👞👜👞，消费👜、制造等行业占比不高👗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👚🍇。历史上看👅🍏，由于A股行业结构更偏传统经济🍏👚👢🍋，因此对价格更敏感🍅🍑👚，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💓💖💔，典型如16Q4-19Q4👅👿🧅🍆🧅，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍑，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。