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行业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价(jia)格(ge)低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三(san)个视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升(sheng)估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面(mian)延(yan)续改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻(gong)弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放(fang)加速的(de)电信运营商。小盘成长方(fang)面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的(de)货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策(ce)支持股(gu)市流动(dong)性，当(dang)下的(de)小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而(er)本身弹(dan)性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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