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近日，广(guang)州市商务局发布(bu)《广州(zhou)市提振消费专项行动实施(shi)方案（征求意见稿）》，（下称《征求意见稿》）其中，在限制措施清(qing)理优化行动方面提出，有序减少消费限制(zhi)。优化房(fang)地产政策，全面取消限购(gou)、限售、限价，降低贷款首付比例和(he)利率。同时，在大宗消费更(geng)新升级行动方面提(ti)出，更好满足住房消费需(xu)求。持续(xu)优化住房公(gong)积金使用政(zheng)策，支持(chi)缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时(shi)申请住房(fang)公积金个人住房贷款。业内分(fen)析认为，广(guang)州此次政策松绑不仅是对市场现状的(de)应(ying)对，更(geng)是(shi)有助于吸引高端人才、激活(huo)产(chan)业链条(tiao)，推动城市长期(qi)发(fa)展蓄能。此次改革举措具有深远的意义，或(huo)将为广州房地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来(lai)新的活力和机遇。

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1、下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深(shen)，当前(qian)概(gai)率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资(zi)占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年(nian)期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至(zhi)151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期(qi)走(zou)强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务(wu)，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至(zhi)125%。且基于借(jie)新还(hai)旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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