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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间🧅👿。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍇😠💞，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑👢🩰🥕🍒，后续行情有望延续🍄🧄💓🩲。

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歌礼制药近日公布，同类首创、每日一次口服小分子脂肪酸合成酶（FASN）抑制剂地尼法司他（ASC40）治疗中重度寻常性痤疮的III期临床试验（NCT06192264）达到所有主要🥑🍈、关键次要及次要终点。

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马宗明表示🍌👚🍇，小家电行业供应链条长，普遍采用代工模式🤬💖，数据分散于多级供应商，且行业温室气体排放核算标准尚未统一，导致企业核算成本高、难度大，温室气体排放信息披露意愿弱💗🥑。

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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来(lai)汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子(zi)电气系统、轮(lun)胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向(xiang)中上(shang)游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则(ze)要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐(zhu)步延续(xu)回暖态势。

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