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约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测🌽，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡👢😠💝👅，甚至是负面的”。

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在申万宏源房地产首席分析师袁豪看来，“更大力度推动房地产市场止跌回稳”，意味着新一轮支持政策将出台，其中🥝🍓💟😠，“要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底💞🩳🥦，进一步优化现有政策”或意味着收储政策将优化调整🍓🍏、加快推进；“提升政策实施的系统性有效性”或意味着政策要协同发力🥝、避免出现合成谬误🥝💔，比如现房销售不宜短期一刀切实施；“多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险”或意味着供需两端政策将积极推出。

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2025 年以来大盘的两轮上涨(zhang)行情在空间和时间维度都具(ju)备相似(shi)性(xing)。第一轮“东升西落(luo)”行情始于美元见顶(ding)回落，弱(ruo)美元和中国科技(ji)资产重估双重叙事驱动(dong)下，全(quan)A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击(ji)下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极(ji)入市(shi)、稳市政策陆续出台修复市(shi)场预期，外部方(fang)面中美关税(shui)边(bian)际改善(shan)，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但(dan)板块轮(lun)动特征差异显著。

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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局(ju)出现了较大分(fen)歧。分细分(fen)领域来看(kan)，电动乘用车过(guo)去三(san)年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上(shang)游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用(yong)车(che)板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部(bu)件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和(he)供需压力，意味着积极信(xin)号，板(ban)块一度(du)反弹，后续(xu)则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、5月底以来💘👝👄，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🍌🍓👘。近期以传媒💛🍉、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🍑🩳🎒。

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