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“我们将(jiang)看到由(you)关税引发的通胀再(zai)次(ci)加速,” 安永首席经济学家(jia)格(ge)雷格・达科上周五(wu)告诉雅虎财(cai)经。“经济将面临更大压力,这(zhe)会导致收入(ru)缩水和消费者支出放缓。这确实是我(wo)们在今年(nian)下半年应该预(yu)料(liao)到的情况。”
战略上,去(qu)年10月以来(lai)震荡市的特征有:估值(zhi)位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活(huo)跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面,对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的(de)催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显,突破(po)前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市,事后来看(kan)并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月,经(jing)济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时,更重要的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市,是盈利很强的牛市,2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期,2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低(di)点,二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标(biao)(比(bi)如PMI)也从2020年疫情后持续上行。
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