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5月份，邮政行业(ye)寄递业务量完成187.8亿件，同比增长14.8%。其中，快递(di)业务(wu)量完成173.2亿件，同比增长17.2%。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧💘💔🍈👜👄，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现😡，AI应用商业价值有望释放💋🤬🥝。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🥭👿🍄，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面🤍🥭🥬，在当前关税政策下🍄🤬👝🥻，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限🩲🤍👢；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🩱💔🌽，在AI投入持续的背景下👢，对需求影响亦有限🍋🥑🍒💔。

2、打破投资者诉讼**周期长、举证难困局。五矿证券主动(dong)担责，反映中介机构“看门人”责任强化，为紫晶存储(chu)后又一赔付案例，推动形成(cheng)“保荐机构(gou)先行兜底+追偿”的市场化(hua)救济模式。