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消费复苏的持(chi)续性仍存不确(que)定(ding)性。今年以来，居民消(xiao)费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增(zeng)速，未来是否能(neng)持续性的修复(fu)改善，仍需密(mi)切跟踪。消费如再(zai)度乏力，则经济回升动力将明显减弱(ruo)。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下(xia)，前端(duan)的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为(wei)新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具(ju)体方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商(shang)。小盘成(cheng)长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的(de)货币政(zheng)策工具、支持(chi)中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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