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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业(ye)绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融(rong)）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互(hu)联网、信息服务等细分领(ling)域，包括(kuo)腾(teng)讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应(ying)港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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