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股票：我们认(ren)为下半年日股大盘或更多受美国所代表(biao)的全球市(shi)场的影响。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化学等）主要受(shou)关税、汇率、全(quan)球市场情绪(xu)影(ying)响，相(xiang)对波动与不确(que)定性或较大(da)。与此相对，内(nei)需股票（银行、保险、建筑）或继续受益(yi)于日本通胀的上行带(dai)来的(de)名(ming)义(yi)内需的扩大。下半年(nian)我们(men)认为日股(gu)的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院(yuan)选举，届时会(hui)带来政策的不(bu)确定性。目前来看，石破内阁对日本经济(ji)、金融市场的(de)支持政策(ce)甚微，若首相更迭，则在政策(ce)上更多或是利好。

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2、从此前三年完整(zheng)年度数据看(kan)，2024年度数据显示，企业年(nian)金(jin)基金当年投资收益(yi)为1563.23亿元，当(dang)年加权平均收益率为4.77%；2023年(nian)度加权平(ping)均收益率为1.21%，2022年为-1.83%。