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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍉，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥾🥦🥻，既可以延续其分红表现🍓🤍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩰👡👛🩱，享受更多成长性🥥🍍🎒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💓；补贴政策推动下🥒🥒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆💯💞👜；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💟👠💛。③进攻弹性视角下🍄，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🤬💟🥦。小盘成长方面🍈👚，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👞🥿👠👘。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍈👘👅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😻，下同）和科创板（20%）👚🥭👛，相比主板（10%）或表现出更大的优势💓。行业关注自主可控💯，包括电子（算力、半导体设备🍓💯、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👡🩱、通信（算力服务+卫星通信）。

2、另外，中国全球竞争力提升的验证过程🥕，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升、市场上涨🍒，后续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰动的来源。