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2、行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的(de)企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由(you)现金(jin)流积累(lei)转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体(ti)方向提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革(ge)红利推(tui)升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化(hua)两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加(jia)强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势(shi)。行(xing)业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星(xing)通信）。