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上涨中的追(zhui)赶(gan)：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者占比(bi)更(geng)高，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏(min)感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货(huo)币(bi)宽松区间(jian)，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放(fang)松、 “互(hu)联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市(shi)行情后，15年上半(ban)年货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互(hu)联(lian)网+”行动计划(hua)列为全(quan)年工作重点。一系列(lie)政策催化下(xia)A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生(sheng)指(zhi)数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融(rong)新增4.64万亿元，大(da)幅超出市场预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升(sheng)至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政(zheng)策节奏上呈(cheng)现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力(li)度。

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据国内权威媒体援引伊(yi)朗媒体14日报道，伊朗南部布什尔省两家炼(lian)油厂(chang)上周六遭到(dao)以色列空袭，部分设施爆炸(zha)起火。按(an)照以色列《国土报》的说法，这是以色列首(shou)次袭击伊朗能源基础设施，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭(xi)。

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今年1月在国新办新闻发布会上，证监(jian)会主席(xi)吴清(qing)介绍(shao)，六部委印发的《关于推动中(zhong)长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金(jin)、国有商业保险公司、基本(ben)养老保险基金、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核，大幅(fu)降低国(guo)有商业保险公司当年度(du)经营指标考核权重，细化明确全国社保基(ji)金五年以(yi)上长周(zhou)期(qi)考核安排。从境内外实践经验来看，这也(ye)有利于改善各(ge)类中长期资金投(tou)资(zi)回报，实现共赢。

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