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截至最新收盘(pan)日，近十年，食品饮料最能涨的五只股(gu)分别是盐津铺子、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团、东鹏(peng)饮料，集中在休(xiu)闲零(ling)食、白(bai)酒、饮料(liao)乳品三(san)大子行业。

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1、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关(guan)注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋(qu)势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公(gong)司，以(yi)及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但(dan)需要耐(nai)心等待。

2、不(bu)过中东冲突引发了风(feng)险偏好的突然变化，结构上受影响(xiang)最(zui)大的是高位、高成交且高(gao)度共识的(de)板块，支持微(wei)盘股抱(bao)团上涨的因素在出(chu)现裂纹，此类板块接下来更容易出现波(bo)动；小票和(he)题材轮动模(mo)式的(de)削弱，同时意(yi)味着回归(gui)以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一(yi)条值得(de)开始跟踪的线索回到了政策，价格信号(hao)的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待(dai)。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势(shi)、警惕(ti)微(wei)盘波动依然是(shi)下个阶段(duan)的核心策略思路。