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根据行业中观景(jing)气、宏观周期、筹码、估值、换手(shou)率、政策、赛道价(jia)值等维度(du)对重点行业评分，本(ben)期得分较高的(de)行业主要有工业金属、汽车零部件、乘(cheng)用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设(she)备、保险、电(dian)力、燃气等行业。

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⚑ 流动性(xing)与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融(rong)资资金有望(wang)延续净流入。6月(yue)央行(xing)主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期(qi)，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽(ge)派信号，市场对美(mei)联储(chu)7月降息(xi)预期有所升温。6月股(gu)票市场可(ke)跟踪资金净流入(ru)，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续(xu)净流入。

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整体看，1-4月工业企(qi)业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负(fu)债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需(xu)求(qiu)稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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