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尽管中美经济周期(qi)处在不同的位(wei)置，但关税冲击(ji)带来的不(bu)确定性正使得这两个全(quan) 球最大经济体(ti)在下半年的经(jing)济和政策节奏趋于阶段性同(tong)步。我们预计三季度前(qian)半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后(hou)期逐渐明显，四(si)季度国内有望出现更(geng)多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情(qing)以恒(heng)生科技为代(dai)表的新经济产业(ye)趋势驱动为(wei)主，第二轮行情以低估值央(yang)国企的A/H溢价快速(su)收(shou)敛为主。当前，港(gang)股PB、PE估值分位刚(gang)好回(hui)到过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡(pao)沫化。

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7月增量资金或有望温和净流入💛🥕👄，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍋👅🍍🥬，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💝🥔🍏🤬🍊。6月股票市场可跟踪资金净流入🩰🍍😠💖，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💖。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍏🥕；IPO发行规模小幅回落💟，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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