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我们(men)认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量(liang)有限，能够成功出海的企业(ye)是天花板更高(gao)的企业。但短(duan)期来看，关税政策下出(chu)口型企业有更高的不(bu)确定性，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市(shi)场将更加关注内需型企(qi)业。但整体而言，我们认(ren)为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性(xing)因(yin)素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资(zi)机会。内需型企业(ye)中，能够适应消费者节(jie)约志向、能够(gou)在高通(tong)胀环境下有效进行成本控制(zhi)的企业或有更好的表(biao)现(xian)。

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本週，地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)(dong)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。截至週(zhou)五收盤(pán)，上證指數(shù)、深證成指本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)(ju)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走(zou)勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看好汎(fàn)科技(ji)方曏(xiǎng)機會。

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尽管伦敦会(hui)谈并未带来实质性的关(guan)税减免或全面技术封(feng)锁松(song)绑，但该框架协议在结(jie)构与机制层面(mian)上成功延续了日(ri)内瓦共识，重启了(le)稀土(tu)资(zi)源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策(ce)稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互(hu)利贸易秩序，而非一蹴而就(jiu)解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复(fu)高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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1、③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出💋，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下😈，美元走强短期概率不大。

2、今年(nian)以来港股表现持续强于A股(gu)的原因：1、基(ji)本面(mian)：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的(de)影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜(yi)。3、投资者结(jie)构：港股机构化程(cheng)度更深，外资(zi)占比更高。美国(guo)债务风险扰动，美(mei)元(yuan)走弱，外资寻求(qiu)中国资(zi)产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势(shi)，较A股率先受益。4、交(jiao)易热度：更多资金选择(ze)南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年(nian)全年日均净流入(ru)仅30亿元。