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由于本次转让属于实际控制人家族内部的股权结构调整💋🍆，不会影响公司独立性，也不会对公司经营产生重大影响👞🩰🥕。转让完成后🥒，上市公司控股股东不变，实际控制人由曹龙祥变更为曹飞和曹龙祥共同担任🍆。

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在ETF低(di)估值與(yǔ)高股息的(de)吸引力方麵(miàn)：A股銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)平均市淨(jìng)率（PB）僅(jǐn)0.68倍，處(chù)于歷(lì)史低位；而中證銀行指數(shù)股息率達(dá)5.7%左右，顯(xiǎn)著高于10年期國(guó)債(zhài)收益率（約(yuē)(yue)1．65%），成爲(wèi)避險(xiǎn)資金的“壓(yā)艙(cāng)(cang)石”。

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“有一(yi)些TMT的基金经理(li)来公司(si)，有医药专业的机构提问，他们(men)就(jiu)以听为主(zhu)，提问不(bu)多。他们关注的问题还是(shi)偏财务方面。”前述创新药企董(dong)秘说，以前配置创新药都是研究医药的个(ge)人(ren)投资者和医药基金，本来以(yi)为6月初美(mei)国临床肿瘤学会年会(hui)公布相关的临床进度后，这波行情也差不多(duo)了。结果热情一直高涨，现(xian)在有点像“谁不配置(zhi)创新药(yao)就落后了”，都在提(ti)高创新药持仓比例。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍌👛。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩳🥬，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍇🥭🍈🍍，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👿👞🥭👡🍏。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩳😠👅、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💘。②改善视角下🧅🥑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍊👠👠，高分红保障+经营稳健的白酒🥕。③进攻弹性视角下🥬🍍，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😠🍅🍉🍋，货币宽松扩张剩余流动性💖🥦，小盘成长行情或将进一步加强🥔👅💕，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💘💓💌，截至25/5已上行至1.8%💋🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👠🎒🍅🧡，包括电子（算力🍇👙🥥🤍、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👡🥒、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、客户集中度(du)较高使得(de)公司收入对少数客(ke)户依赖较大，若主(zhu)要客户的业(ye)务出现波动、减少(shao)订单或终止合作，将对公司的经营业绩和财务状况产(chan)生(sheng)重大不利影响。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥭🍏。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍏🍋🍓💯。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🤬👄🧄💯🩱。分细分领域来看👠💖，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥝，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👜，零部件集中度持续下滑💗、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👄，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥥。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍋👿🍌😠💕，意味着积极信号，板块一度反弹💋🍓🩱，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🥥🍊💞。