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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情(qing)中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资(zi)加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影(ying)响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压(ya)力(li)加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股(gu)更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率(lv)不大(da)，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿(yi)美(mei)元的美国(guo)债(zhai)务，这意味着美(mei)国公(gong)共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及(ji)美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情(qing)况(kuang)，市场对(dui)美国债务风险的(de)担(dan)忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

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1、麵(miàn)對(duì)伊朗(lang)14日稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)示大部分導彈在到達(dá)該(gāi)(gai)國(guó)之前，被防空係(xì)統(tǒng)攔(lán)截或者未能擊中目標(biāo)。但昰(shì)仍(reng)然有多枚導彈(dan)突破(po)了以軍的防空係統直接落入特拉維(wéi)伕(fū)等城市，造成居(ju)民樓(lóu)受損(sǔn)。

2、细分子行(xing)业(ye)看，白酒(jiu)方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西(xi)汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费(fei)升级推动高端(duan)白酒持(chi)续扩容，叠(die)加品牌护城河与定(ding)价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料(liao)、千禾味业、安琪酵母等食品(pin)加工、调味品、饮料(liao)子行业的龙头股也实现数倍(bei)涨幅(fu)。