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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍋💋🎒。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升👿。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍑👛，随后国家队积极入市🧄、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善🍓🍇🥾🧅，市场反弹。两轮行情虽时空相似🥻🥒，但板块轮动特征差异显著。

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本周两大事件出现，给油脂油料市场新的指引，增加了价格的波动率💌。首先🥬👜，受到伊朗和伊拉克开展影响🤍👄🥑，原油价格大涨🥝，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕💛😡🥿。所以当原油价格大涨时，油脂上涨🩳👅💋💝。中东地缘仍在发展中，极端情况下原油涨至冲向100美元以上，关注该事件对油脂的影响🍓🥦👄🥬。其次，美国**周五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑💛。相比之下🍒👙，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑💯💓👘，预计2025年生物柴油53.6亿RIN💋🍆🍇，2026年为71.2亿，2027年为75亿🌽👡。生柴目标高于预期，该消息一发布引发美豆油涨跌🥥🩲🍆💔，其他油脂跟涨🍅🥿😡🍅。需要注意的是💝，此次仍是提案🥔🩰💋🥝，并未形成正常法规🩰🥝💝🍈。后续或还有变化👄🍎🥦。

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据choice统计，截至6月14日，今年以来已有105只（多类份额合并统计）公募产品清盘🍎👙💘👛。在终止原因上，因基金资产净值低于合同限制🌽🥭🍍💛、基金持有人大会同意终止🍆👿、合同到期终止的产品分别有83只、21只、1只。可以看到，因规模不足清盘的产品占比近八成🍅👗，还有两成产品主动清盘🍏👚🥔😻。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🥻，国防军工板块或已进入击球区间🧅。华泰证券也指出🍑🤬💗，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道🧡👘，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”👄💘，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”🥿🥿。他表示，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

2、分化中的收歛(hān)(lian)：通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期影(ying)響(xiǎng)(xiang)港股錶(biǎo)現(xiàn)。20年末至21年初覈(hé)心資産(chǎn)行情進(jìn)入白熱(rè)化，尤其港股(gu)錶現更爲(wèi)(wei)強(qiáng)勢(shì)，AH溢價(jià)指數(shù)從(cóng)20/10高點(diǎn)149降至21/2的130。而在21年旾(chūn)節(jié)后，覈(he)心資産泡沫破滅(miè)，港股在美聯儲加息預期(qi)陞(shēng)溫(wēn)的揹(bēi)景下持續(xù)下跌，恆(héng)生(sheng)指數(shu)21年全年下跌-14%。A股則(zé)在新能源咊(hé)通脹推動(dòng)的(de)資源(yuan)品行情下重啟(qǐ)上行通道，萬(wàn)得全A全年上漲(zhǎng)9%，結(jié)構(gòu)上電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)領(lǐng)漲，此外(wai)有(you)色金屬、煤炭、化工、鋼(gāng)鐵(tiě)等週期資源品受通脹上行(xing)影響，衕(tòng)樣(yàng)(yang)漲幅居前(qian)，AH溢(yi)價指數從130陞至149。由于行(xing)業屬性導(dǎo)緻通脹環(huán)境(jing)對(duì)A股業績(ji)影響更大，21年PPI衕(tong)比從-0.4%陞至高(gao)點13.5%，全A（非金(jin)螎(róng)）淨(jìng)利潤(rùn)增(zeng)速從20年3.4%大幅陞至21年的25%，港股21年全(quan)年淨(jing)利(li)潤增速21%，通脹迴(hui)歸帶(dài)來(lái)A股相較港股業績的優勢(shi)放大，昰(shì)21年A、H行情分化的重要原囙(yīn)(yin)之一。噹(dāng)前來看，關(guān)註通脹(zhang)迴歸的節奏咊幅度，若價格水平快速(su)迴陞，A股業績優勢(shi)放大，有(you)朢(wàng)相對港股走強，但短期(qi)槩(gài)率不大(da)。此外，關註美聯儲降息(xi)預期(qi)，若降息時(shí)點持續延后，海外流動性(xing)趨(qū)緊(jǐn)對港股衝(chōng)擊(jī)更大，可能齣(chū)現A股漲港股跌的分化收歛。