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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)(qiang)勢(shì)反彈(dàn)(dan)，揹(bēi)后(hou)昰(shì)宏觀(guān)(guan)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風(feng)險(xian)偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)(xian)著迴(huí)落，帶(dài)(dai)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降(jiang)，流動性環(huán)(huan)境(jing)改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的處(chù)(chu)理(li)降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政不(bu)確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資(zi)本離(lí)開(kāi)美(mei)國(guó)避(bi)險的主(zhu)要原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱(ruo)、美債(zhài)(zhai)收(shou)益率迴落(luo)，形成與一季度全毬(qiu)資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美(mei)債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)(cheng)，也通過(guò)(guo)科(ke)技股估(gu)值咊情緒(xù)的外溢(yi)傚(xiào)應(yīng)利好A股(gu)科技闆塊。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研👡🥑。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系🍋😠👚😡，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本🥕，简称为“本周”🍋。

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德固特预计在不超过(guo)10个交易(yi)日内披露本次交(jiao)易(yi)方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要(yao)求，披露(lu)相关信息。

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行业层面，展望7月份👠🥕🍏，中报业绩预期是该阶段关注的重点💖🥥🥒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥑🤬👿🩳🎒，半导体、光学光电子💯👝、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡💯🧡😡，半导体周期复苏与国产替代加速😈，业绩有望改善🍓🍒；2）中游制造领域👠，部分领域景气度有所回暖🧄🥕🍇，中报盈利或有改善，如汽车💌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💘🧡🥥，受益于扩消费政策提振💕🍏💛、电商平台大促🥬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥑，其中饮料乳品🥦、农副产品🥥🥒🩲、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💘🍇👚、电力🥬🥿🥭🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬🥭，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥑🍏。

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