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3、库存：交易所库存方面，氧化铝周度去库1.23万吨至7.65万吨；沪铝(lv)周度去(qu)库8164吨至11万吨；LME周度去库10625吨至(zhi)35.32万(wan)吨。社会库存方面，氧化铝周度去库1.88万吨至3.82万吨；铝锭周度去库4.4吨至46万吨；铝棒周度去库0.25万吨至12.75万吨。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍇🍆，港股更偏科技互联网💌🥕，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😡🥔，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👅😠💟🌽，同样高于全A（非金融）的-13%😡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍉、煤炭6%）👚🧅🎒，消费（食饮8%💗、医药6%）😈💌💟🍉🍇，制造业（汽车5%🥑👠、电子5%🍇👘👢🧅、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍆💕💘，进而影响盈利表现🥥💛👘。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🌽、通信12%）💋，且更偏向于互联网💋、信息服务等细分领域👿，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💘🥒🥝💓，消费💔😠🍑、制造等行业占比不高💖🩰，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👗。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍄，典型如16Q4-19Q4🧡🧄🥒，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中👘，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💌、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥦。以创新药为例🥻🩲💕💞💗，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💝，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍌💝，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💕。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💗👜🍋🍑，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥝👘。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下💌🍋🥿，部分资金逐渐选择止盈。同时👢🥾，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💯🍑，选择性价比更高的方向🍋🥻🩲。从近期算力通信🍒、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👅🍊💯💌😈，部分资金已经有意愿进行高切低🍒👛🍑。