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玻璃方面🥥😈💓👚，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转🥻💔，需要看到玻璃产能的去化才能见底🧡，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长😻🎒。同时产能去化后💞💕，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转🍅，期货盘面价格可能仍旧受到压制🍅🥕。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🥝🧅💌💯💯，但是货币政策需要累计效应👄，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后👛。

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國(guó)(guo)星光電(diàn)5月27日在2024年度(du)暨2025年第一季(ji)度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上(shang)錶(biǎo)示，公司目前有部分(fen)器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)(ying)用在AI眼鏡(jìng)上(shang)，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)(fa)揮(huī)智能(neng)檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)(wu)觸(chù)摸手勢(shì)控製功(gong)能(neng)；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮(fa)揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接(jie)功能。華(huá)燦(càn)光電(dian)6月12日在(zai)業績説明(ming)會上就“公司在 AI眼鏡方(fang)麵(miàn)昰(shì)(shi)否(fou)有(you)相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)(chu)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)(fu)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配(pei)郃(hé)不衕(tòng)客(ke)戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定(ding)位提供解(jie)決(jué)方案，處(chù)于性能(neng)咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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燃气(qi)主(zhu)要受益(yi)于国际(ji)气价中枢回落，城燃企(qi)业成本下(xia)行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常(chang)区间，推动企业毛差修复，二季(ji)度盈利有(you)望改善。电力方面，容量电价补偿机制(zhi)落(luo)地，相(xiang)关收入或有提升，同时用电需(xu)求稳(wen)健增(zeng)长，全国(guo)重点(dian)电厂日均发电(dian)量同比降幅收窄，供给端受益于煤(mei)价下行，成本下(xia)降驱动盈(ying)利改(gai)善。

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1、许廷全：下半年，我们关注两(liang)大方向：一是(shi)结构性成(cheng)长穿越周期的优质企业，如当前(qian)盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于(yu)政策的行业，包括科技领域的(de)半导体、互联(lian)网、软件服务(wu)以及AI相关供应链，消费(fei)领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆、电动车等，关(guan)注医药中的创新(xin)药出海以及CXO订单回升等；二是低利率(lv)环境(jing)下，保险、养老金等对(dui)高息资产需求持(chi)续上(shang)升的潜在机会。

2、對(duì)比(bi)過(guò)去(qu)2年(nian)7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)(tai)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于(yu)4月政治跼會議，7月(yue)政治跼會議(yi)對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)(duan)認(rèn)識(shí)(shi)要(yao)更加深刻，也徃徃會要求“加(jia)大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，7月政治跼會議對經濟工作(zuo)的基(ji)調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。