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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资(zi)金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度(du)等多个(ge)维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五(wu)大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创新药。

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