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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多(duo)家(jia)头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上(shang)下游环节(jie)的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧(qi)。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程(cheng)度(du)最为突出，其(qi)次(ci)是汽车电(dian)子电气系(xi)统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分(fen)歧最(zui)近(jin)一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一度(du)收缩，而零部件板(ban)块的开(kai)支持续上行(xing)，供需格局进一步变差(cha)。此次(ci)整车环节(jie)向中上游(you)零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力(li)，意(yi)味着(zhe)积极信号，板块一(yi)度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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