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二季度消费服务行业盈利在扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下(xia)有望延(yan)续两位数增长。从社零表现来看，粮油(you)食品、家电(dian)、家具、金银(yin)珠宝等零售延续较高景气，相关(guan)领域盈利有望持续改善。

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（1）供应方面，2025 年全球锡(xi)生产面(mian)临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和(he)出口(kou)恢复偏慢，刚果（金）动乱(luan)导致 Alphamin 停(ting)产及当地手工(gong)采(cai)矿受到(dao)冲击，国内银(yin)漫矿业因(yin)安全事故停(ting)采，均(jun)加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产(chan)节(jie)奏仍存(cun)变数，此外征收 30% 的实物税(shui)也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿(kuang)山和精(jing)锡产量将分别增(zeng)长 1.2% 和(he)下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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下周（6月30日至(zhi)7月4日），将有1只新股可申购。拟于(yu)下周二（7月1日）申(shen)购的同宇新材，主营业务为电子(zi)树脂的研发、生(sheng)产和销售，主要应用于覆铜板生(sheng)产。

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6月主(zhu)産(chǎn)區(qū)(qu)生鮮(xiān)乳價(jià)(jia)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批(pi)髮價格總(zong)指數下行。豬肉批髮(fa)價下行，生豬均價上行，仔(zai)豬均價與(yǔ)上週持平(ping)，自緐(fán)自(zi)養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外購(gòu)(gou)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價(jia)格下行(xing)，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)(chang)價下行。玉米(mi)期貨(huò)(huo)價格下行，棉蘤(huā)期貨(huo)價格上行(xing)，夀(shòu)光蔬菜價格指數上行。

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1、当市场进入到牛市阶段II🩲💝，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👿🧅🧡🥾。这个阶段按照我们上文的论述😈🍑，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

2、单因子表现来看💟😡，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💘👄、5日反转 (1.83%)😻💛、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💞、ROIC增强因子 (-0.63%)💕、单季度ROA (-0.45%)👙。