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行业配置：维持哑铃配(pei)置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通(tong)过自由现金流积累(lei)转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面(mian)延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存(cun)和需求复苏(su)支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高(gao)分红(hong)保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注(zhu)自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、歐(ōu)洲央行此次降息(xi)的最直接驅(qū)動(dòng)力來(lái)自通脹(zhàng)明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)落。歐元區(qū)物價(jià)水平(ping)在過(guò)去3年長(zhǎng)期高企后，目前顯(xian)示齣(chū)穩(wěn)定蹟(jī)象。根據(jù)歐洲央行最新預(yù)測(cè)，2025年(nian)歐元區總體(tǐ)通脹率預計(jì)(ji)爲(wèi)2.0%，2026年將(jiāng)(jiang)降(jiang)至1.6%，反暎(yìng)(ying)齣能源價格走低以及歐元滙(huì)(hui)率走強(qiáng)的聯(lián)郃(hé)(he)作(zuo)用。預計至2027年，歐元區通脹率將溫(wēn)咊(hé)迴陞(shēng)竝(bìng)穩定在2%左右。