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由于本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为🍉🩲，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要，占比高达56%🍑，环比提升15个百分点👝🍏。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期😻。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架👞🤍🧄，为未来进一步磋商提供了结构性基础🥥。结合中美两方发布的信息🥦💛🥭👜😡，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域😠；相应的👞💓🌽，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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他透露，伊朗方麵(miàn)有“確(què)鑿(záo)證據(jù)”錶(biǎo)明，該(gāi)地區(qū)的美軍(jūn)咊(hé)(he)美軍基地支持了以色列髮(fà)動(dòng)對(duì)伊朗的襲(xí)擊(jī)。“如菓(guǒ)沒(méi)有美國(guó)的批(pi)準咊協(xié)助，這(zhè)次行動(dong)不可能髮生。我們(men)密切關(guān)註着(zhe)他們的協調(diào)，竝(bìng)(bing)收集了大量證據(ju)，”阿拉格齊(qí)説(shuō)(shuo)，“從(cóng)我們(men)的角度來(lái)看，美國昰(shì)衕(tòng)謀(móu)，必鬚(xū)承擔(dān)責(zé)任。”

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场内热门国防军工ETF（512810）午后急速冲高1.66%💔，放量成交9287万元👗🍋，较上日激增159%👗🥔！场内全天溢价交易，显示买盘资金强势💓。当周，“512810”场内累涨0.66%🥒💖，跑赢沪指（-0.25%）🥻😻、创指（+0.21%）🍈，周线斩获三连阳。

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1、随着百年变局加速演进💝🩰🥦，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🍈。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

2、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善👄，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地🥾💕🥻🥝。然而💝💟💗🩰，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限🥻🍑🩲🍉😡，市场情绪趋于谨慎👢🧅🥑。我们认为🍒👘，在当前关税政策背景下，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🍄🍋、美国本土产能利用率或有一定改善👿🥑，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车💯🍍🥝🩲、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制😻👢，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断🍄👡。