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值得註意的昰(shì)，民企在高盛定義(yì)的AI-Tech領(lǐng)域（半導(dǎo)體(tǐ)、電(diàn)力基建(jian)、數(shù)據(jù)雲(yún)、輭(ruǎn)件應(yīng)用等）佔(zhàn)據72%的市場(chǎng)份額(é)，預(yù)計(jì)今(jin)年咊(hé)明年將(jiāng)跑贏(yíng)非科技領域15箇(gè)百分點(diǎn)。

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建议在6~8月的半年报季🥑，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍌🍑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥔，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍆💋🤍🥝、PCB🍈🍒💔、ASIC芯片、光模块💓、交换机🍅🥑👅🩲、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍄，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🌽；2）港股步入自下而上的选股阶段😡🍊，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港👙，建议继续平衡A股和港股的配比🍉🩲👢；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追(zhui)赶，即A股、港股均(jun)涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛(lian)，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中(zhong)的回落，即(ji)A股、港股均跌(die)，港(gang)股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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