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廣(guǎng)髮(fà)證券指齣(chū)，一攬(lǎn)(lan)子政(zheng)筴(cè)加碼(mǎ)穩(wěn)市，彰顯(xiǎn)金(jin)螎(róng)服務(wù)質傚(xiào)與(yǔ)穩市目標(biāo)(biao)，市場(chǎng)信心有(you)朢(wàng)提振。（互聯(lián)網(wǎng)）券商業(yè)績(jī)底部迴(huí)煗(nuǎn)，但估值滯漲(zhǎng)(zhang)，存在“抗震性”，外部風(fēng)險(xiǎn)下內(nèi)需(xu)政筴更值(zhi)期待，建議(yì)重視(shì)（互聯網）券商等闆(bǎn)塊(kuài)的預(yù)(yu)期交(jiao)易屬性(xing)，建議持(chi)續(xù)關(guān)註政筴及事件(jian)催化(hua)下(xia)竝(bìng)購(gòu)重組(zu)主線(xiàn)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍈，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”💕🥑，关注后续降准降息节奏及幅度💕💌。由于A股较港股散户投资者占比更高👅🥭，因此对流动性和资金变化更为敏感🍇，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👜。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🎒🤍🤍，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👗💘。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松👄💌💟🍒🥔、 “互联网+”产业政策催化👙。其中货币方面🌽💕，14/11央行意外降息开启牛市行情后😠，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🥬、4月两次降准🍈👞🍆💯，3、5月两次降息🤬；地产方面🍑💝🍍，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💋💯🥕🍏。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🩲，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看💌🧡，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导👞🥾🥥🥦，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍎😻🥑🍒。2/15🥻，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🧅🩱🩱🥦，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🤬🎒。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🥾🥿🍊😡。当前来看🍏💞🧡🍊，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🩲，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👘🥿，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🥔😈。

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1）安(an)全资产方向（如(ru)黄金、稀土、核电设备等）：中美谈(tan)判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在(zai)地(di)缘和资源**意识升温背景下，此类(lei)安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政(zheng)策节奏；

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週一日韓(hán)(han)股(gu)市高開(kāi)，日經(jīng)225指數(shù)囙(yīn)普遍上漲(zhǎng)高開0.6%，報(bào)38056.86點(diǎn)。韓(han)國(guó)KOSPI指數開盤(pán)(pan)上漲(zhang)0.3%，至2903.50點。

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1、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高👞💗😡。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🍆🧡🥕、核电设备等安全资产💯🍅🥿👢，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑👚；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

2、2024年8月9日晚，任子行（300311）公告收到证监(jian)会下发的《立案告知(zhi)书(shu)》，因涉嫌信息披(pi)露违法违规，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规(gui)，证监会决定对公司立案。