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⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方(fang)面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月(yue)将公(gong)布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场(chang)风险(xian)偏好(hao)整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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另外供应端周五夜盘(pan)市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其(qi)大规模(mo)增(zeng)产，因领导者沙(sha)特正带(dai)头努(nu)力(li)夺回市场(chang)份(fen)额。该消息出现后油价有(you)明显急跌动作(zuo)，但还是可以看(kan)出市场越来越适(shi)应欧佩(pei)克+提速增产的冲击，八个主要国家已同意在过去三个月(yue)中每天大(da)幅(fu)增产41.1万桶。几位代表(biao)表示，他们的国家已准备好在7月6日召(zhao)开会(hui)议时考虑在8月再次(ci)提高产量。消息(xi)人士称，八个成员国在(zai)7月6日开会时，欧佩克+可(ke)能会在8月再次将石油日(ri)产量提高41.1万桶。欧佩克+领导(dao)国俄罗斯的(de)态度也(ye)发生了值得注意的(de)转变，在上次会议上(shang)，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位(wei)熟悉俄(e)罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为(wei)有必(bi)要，莫斯科现在(zai)更愿意接受新(xin)的增产措施。周五，俄罗斯(si)副总理诺瓦克在被问及(ji)进一步增产的可(ke)能性时(shi)说(shuo)：“我(wo)们将在会(hui)议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在(zai)4、5月欧佩克+实际产量(liang)增加低于其提速(su)目标(biao)，但沙特5月产量增加明显，或会(hui)带动其他成员国(guo)增产(chan)提速。接下来一段时间市场将继续评估消费(fei)旺季与欧佩克+提速增产(chan)的(de)综合影响。短期内来看旺(wang)季窗口还是明显缓(huan)解了供应端增(zeng)产带来的(de)压力(li)，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累(lei)积预计对油价(jia)的压(ya)制将会更(geng)加明显。

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