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展望A股后市🥻，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观🧡。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力💓🥭🍌，预计后续政策仍将持续落地🍍。内外因素交织之下🤬👿，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化🧅👠💟🧅🍌，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业💌🥾🤬。

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首先🍆👚，银行作为顺周期板块，经济形势是核心变量之一。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力🍍，增加银行的配置吸引力。其次，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量🍈🍍，也是我们可以关注的经济变量🥝💯🍌。最后，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息差，加大银行基本面的下行压力。

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尽管5月货币政策委员(yuan)会(hui)（MPC）以5-4的(de)投票结果将利率从4.5%降至4.25%，但内部分歧明显。鹰派官(guan)员坚持(chi)“工资增速仍偏高”，而鸽派则强调劳动力市场结构性调整已为(wei)控通胀提供空间(jian)。

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有分析認(rèn)爲(wèi)，本輪(lún)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)的不斷(duàn)新高，不昰(shì)簡(jiǎn)(jian)單(dān)的(de)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)，而昰一場(chǎng)關(guān)于“中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性+銀行業(yè)轉型成傚(xiào)+市(shi)場認知陞(shēng)級(jí)”的三重(zhong)共振。

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1、再次提示，港股是潜在牛市(shi)中(zhong)的领涨市场。1. 港股已成为(wei)中国金融外循环的(de)关键环(huan)节。A股代(dai)表性资产登陆港股(gu)已(yi)成趋势。叠加(jia)港股互联网、新消费、创新药本(ben)就有更强的代表性。港股正在成为(wei)第一(yi)个中国(guo)全品类龙头的代(dai)表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内(nei)外资(zi)共振定(ding)价“中国战略机(ji)遇期阶段”，港(gang)股是两类资(zi)金(jin)的交集。

2、此外估值(zhi)优势：目前A股42只银行股除(chu)招商银(yin)行外(wai)，仍均为破净状态；中证银(yin)行指数(shu)市净率(lv)PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位区间。