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中原证券(quan)指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力(li)度进一步下行，未来行业产能过剩的压(ya)力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动(dong)，化工领(ling)域需求有望出现(xian)复(fu)苏。未(wei)来(lai)随着我(wo)国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望(wang)继续复(fu)苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖(nuan)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行(xing)，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资(zi)产估值提升的(de)机(ji)会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的(de)机会。从宏观视(shi)角(jiao)看，中、美、欧财政货币(bi)双宽松(song)是大概率走向(xiang)，美(mei)元长周期走弱，对资产价(jia)格尤其(qi)是新兴(xing)市场(chang)资产可以保持乐观。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起(qi)与定(ding)量评分结(jie)果，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

2、昂利康2024年年報(bào)顯(xiǎn)(xian)示，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于(yu)母公司所有者(zhe)的淨(jìng)利(li)潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降(jiang)41.94%；每股(gu)收益0.4元，衕比(bi)下降42.03%。(硃颿(fān))