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关(guan)注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情(qing)的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游(you)环节的(de)盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件(jian)板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全(quan)壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下(xia)半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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2、周三🥻🍇🍇💯，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时🩳👝🥒🍒，议员们 —— 主要是民主党人🥑🍈，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。