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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👿，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍑。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💌💘🥕，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👅💓💋👛👢。下半场是实物再通胀🍎，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥕。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升👘👘，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降🍇🧅🎒。背后原因是由于A🧄、H股投资者结构差异💖🤬🍄，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🍊💌🍓🍑，散户资金加速入场🍏👝，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑👅😠💞😠，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🥿🩱🍉，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🧡💯🍊👡。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线👅🥿🥔🥦，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金💌💛👘。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大🍊💌🍍🍄、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元💯💌🍇🍏，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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国常会要求更大力度推动(dong)房(fang)地产市场止跌(die)回稳，广州拟(ni)全面取消限(xian)购、限售、限价。国常会(hui)要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策，多管(guan)齐下稳定预期、激活(huo)需求(qiu)、优化供给、化解风险，更(geng)大力(li)度推动房地(di)产市场止跌回稳。广州(zhou)拟全面取(qu)消限购、限售、限(xian)价，降低贷款首付比例和利率。

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据金联创测算，截至6月16日第九个工作日🌽👚，参考原油品种均价为66.85美元/桶👛，变化率为5.84%🍅🥝💯🧅，对应的国内汽柴油零售价应上调210元/吨。折算到每升的话🍏👿🤬，上调幅度在0.17元左右💓🍑🧅👅💘。由于目前国际油价仍在高位💛，意味着参考国际原油均价将继续上扬🍑🍒。到明天（6月17日）24时油价上调时👚🥥👚🌽🧄，实际上调幅度或达到每升两毛左右甚至更高👅🥬🥻。

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1、伊朗的炼(lian)油与出口能力： 伊朗拥有庞大的炼油设施，处理能力(li)为220万桶/日，以及(ji)大规模的石油出口基础设施。其主(zhu)要石油(you)出口终端位于波斯湾(wan)的哈尔克(ke)岛。然而，打击该(gai)设施不太可能得到美国**的支持，因为后者会警惕破坏石油市场。

2、似乎大多数美国人不同意万斯的观点🍋🍓🩱。尽管成本高昂，但根据国家教育统计中心（顺便说一句，该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅削减）对高中生进行的纵向研究🥿，大多数高中生仍然认为大学是一项不错的投资💘🥔🍇。在 2022 年接受调查的所有九年级学生中👘👜🧡😠，超过一半（55%）表示他们期望完成某种高等教育🧅。只有 13% 的人表示他们期望高中成为他们的最高学历👡，26% 的人表示他们期望获得专业培训或认证，以替代大学课程。