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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风(feng)格的波动(dong)。具体(ti)配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链(lian)，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算(suan)力租赁等(deng)）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链(lian)公(gong)司，以(yi)及绑(bang)定品牌客(ke)户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资(zi)产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关(guan)注政策信号，未(wei)来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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