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决定市场是让(rang)你致富还是让你(ni)在路边 “流血” 的唯一因素，是市场下(xia)跌时你会怎么做。因(yin)为 10% 的市场调整和 20% 的熊市都是正常现象，是可以预料到(dao)的。如果你要投资股票市场(chang)，就必须做好这些情况发(fa)生(sheng)的准备。尽管有很多人声称(cheng)可以(yi)预测市场，但市场波动实际上是不可预测的。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥥👚😡。红利方面🥦🤬😡🥕，在通胀尚未回归👄🥭👞，价格低位运行的背景下🍑👅，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧄👄👿🍈，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💋、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👅🩱😈。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩳🥒。③进攻弹性视角下👄，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥥。小盘成长方面🥻🥻👠，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩱，截至25/5已上行至1.8%💞💯🥔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😡🍑👡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤬🍑，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💌💓🩲。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🤬🥻🥒、芯片）、信息化（数据库👜、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩰🩳。

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特别提醒：近期市场波动可能较(jiao)大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者(zhe)务(wu)必根据自身的资金状况(kuang)和风险承受(shou)能(neng)力理性投资，高度注(zhu)意仓位和风险管理。

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從(cóng)産(chǎn)品類(lèi)型(xing)看，年內(nèi)已清盤(pán)産品中，權(quán)益産品佔(zhàn)比七成。這(zhè)其中，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)被動(dòng)指數(shù)類産品，還(hái)昰主動筦(guǎn)理産品，新能源、醫(yī)藥(yào)、消費(fèi)(fei)等行(xing)業(yè)主(zhu)題(tí)基金已成爲(wèi)清盤“重菑(zāi)區(qū)”。

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