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需求端🥔💌🍇，下半年海外生铁产量各区域分化💛👢，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期🥝🥕👠，特别是二季度铁水产量持续维持高位🩳🍍🌽🥿，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水平🎒🥭，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）🩲。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计改(gai)善或(huo)持(chi)续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领(ling)域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域(yu)布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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