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受外(wai)圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)(qiu)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股(gu)科技題(tí)材悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金(jin)螎(róng)(rong)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低(di)，成份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)(ji)8股(gu)逆市上(shang)漲，其中四方精創(chuàng)(chuang)領(lǐng)漲(zhang)5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下(xia)跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。

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受中美伦敦(dun)谈判相(xiang)关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日(ri)，A股盘中出(chu)现明显波动，中美伦敦谈(tan)判的(de)两(liang)则消息或对市场情绪产生较大影响。一(yi)是中美代表团合影中未出现公安系统相关(guan)人员，这意味(wei)本次谈判不涉(she)及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其(qi)他经贸合作(zuo)领域(yu)。尽管这一(yi)情况与(yu)我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开(kai)批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧(you)。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催(cui)化(hua)剂。

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我们预计全年行业增速或有所放缓👿🍊，整体呈现前低后高的趋势，下半年或环比改善，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落，尽管短期内尚未出现明显的库存回补，但有望减轻此前企业出货节奏的压制🍈🧡💯💋；2）拉美市场去年上半年基数较高，我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整、品牌重塑🍒🥕，有望在下半年实现更好的增长👛💞🍄；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市(shi)》看法(fa)，牛市上半场是金(jin)融再(zai)通胀(zhang)，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实(shi)体经济(ji)。当前仍处牛(niu)市上半场(chang)的金融(rong)再(zai)通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由(you)现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍(reng)维持红(hong)利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

2、更重要的是，全国政(zheng)客都应关注 “尽可能低成(cheng)本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方(fang)案之(zhi)间(jian)的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类(lei)基(ji)础设施(shi)项目：如果一件事值(zhi)得(de)做，就必须优先推进；如果重要性(xing)不足(zu)以让其凌驾于其他考量(liang)，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政客一(yi)样，最终只剩大量时间和金钱的浪费。