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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥾👚🍓。而2018年以来💯🧡🥒，在经济结构调整和资产荒的大背景下💘🍎，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥒🩰🌽💔。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💯，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥝💌🩱，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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摩根大通的衍生品策略师（包(bao)括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股(gu)票与石油的混合交(jiao)易，他们表示(shi)，若中东紧张局势(shi)再度升级，原(yuan)油(you)价格(ge)可(ke)能会上涨，而与此同时，由于利率可(ke)能(neng)在更长时间内保持高(gao)位，股市可能会下跌。尽管这两类(lei)资(zi)产近期的相关性达到了(le)高点(dian)，但他们强调，在(zai) geopolitical 紧张时期，两者的(de)关系往往会转为负相关。

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2、针对近期有网民发布的中国稀土集团有限公司旗下上市公司“中国稀土”部分董事💕🍓💟🍎、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团发布声明称，部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和“中国稀土”根据工作需要👢🥻💓。当前，中国稀土集团和“中国稀土”各项工作未因相关人员变动受到影响。

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一(yi)、即日起(qi)恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木(mu)縣、茨城縣、宮(gōng)城(cheng)縣、新潟(xì)(xi)縣、長(zhǎng)壄(yě)(ye)縣、埼玉縣、東(dōng)京都(dou)、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)(ge)都縣除外。

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1、今年4月，国家卫生健康委等三部门印发《医院免陪照护服务试点工(gong)作方案》。方案(an)提(ti)出，在各地人口老龄(ling)化程度较深的城市(shi)等，优先确(que)定在(zai)老年住院(yuan)患者占比较高、免陪照(zhao)护服务需求较大、工作基础(chu)较好的三级医院，开(kai)展免(mian)陪照护服务试点工作。

2、王青预计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可(ke)能达到30个基(ji)点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企(qi)业和居民贷款(kuan)利率更大幅度下调，降低实(shi)体经济融(rong)资成本，激发内生性融(rong)资需求。