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从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整💞，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%💝、36%🩳👜🍑😻；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%👢🩱、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%💟。

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建议在6~8月的(de)半(ban)年报季，更加注(zhu)重(zhong)回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观(guan)信息做出(chu)过度(du)的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应(ying)用环节(jie)需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全(quan)球的风险资产的避风港(gang)，建(jian)议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议(yi)开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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此(ci)外估值优势：目前A股42只银行股除(chu)招商银行外，仍均为破净(jing)状态；中(zhong)证银行(xing)指数市净率PB为0.68倍，仍位于近10年38.43%的(de)低位区间。

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