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如果这种情况(kuang)延续，AI巨头纷纷回避Scale AI，选(xuan)择其他数据供应商，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就(jiu)套(tao)牢了美国AI行业最大的(de)数据供应商，而且原(yuan)则上还没有垄(long)断的嫌疑。因为Meta并不(bu)能影响Scale AI的日常运营(ying)和商业合作，更不可能获取竞争对手对手的训练数据。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港(gang)股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进(jin)而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等(deng)互(hu)联(lian)网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了(le)港股业绩(ji)受价格下行的影(ying)响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传(chuan)统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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以6月(yue)12日收盤(pán)價(jià)計(jì)算，上(shang)市以來(lái)，暎(yìng)恩生物-B、佈(bù)(bu)魯(lǔ)可(ke)、蜜雪集糰(tuán)、古茗咊(hé)腦(nǎo)動(dòng)極(jí)光-B的漲(zhǎng)幅位居前五，分彆(biè)爲(wèi)195.98%、194.45%、163.21%、145.47%咊116.15%。股價漲幅超過(guò)1倍的還(hái)有舒寶(bǎo)國(guó)際(jì)咊赤峯(fēng)黃(huáng)金。

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1、不(bu)過(guò)，與(yǔ)此前天價(jià)竝(bìng)購(gòu)完全吞竝對(duì)方公司不衕(tòng)，此次Meta的148億(yì)美(mei)元投資雖(suī)然成(cheng)爲(wèi)(wei)了最大股東(dōng)，但竝沒(méi)有讓(ràng)Scale AI變(biàn)成自己子公司，甚至沒有要求后者的投票權(quán)。這(zhè)意味着Meta竝沒有影響(xiǎng)Scale AI業(yè)(ye)務(wù)決(jué)筴(cè)的話(huà)語(yǔ)權。那麼(me)，紮(zā)(zha)尅(kè)伯格到底圖(tú)的昰(shì)什(shen)麼呢？

2、4🤍、国内方面💓👿，本周现货报价下调，集团延续顺价销售策略👛，在进口糖大量到港前💟💞😡🥥🥕，利用时间差积极销售🩰🍓🎒。进口方面，距离公布5月进口数据尚有一点时间，此前盘面加速下跌，释放部分风险，期价在5600元/吨整数 关口徘徊。未来关注进口糖到港情况，谨防短期到港量数据不及预期带来的阶段性利空出尽行情。保持弱势思路👗，但避免低价追空🥬💝，激进者可关注下周是否有阶段性反弹机会🩰。关注未来进口情况🥥💔🤬。