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建议在6~8月的半(ban)年(nian)报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置(zhi)方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算(suan)力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明确(que)，建(jian)议重(zhong)点关注字节生态链(lian)公(gong)司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的(de)零部件及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注(zhu)政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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