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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量👢👿🍎，不同技术路径存在结构性机遇💖。AI硬件产业需求高景气🍓，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量🤬😠🥻，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只🥬。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块放量在即🎒🍑🍇。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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1、本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI🍊👙、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%👜🥭😈，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期🥬、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp🩲、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议😠。

2、吃(chi)喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过(guo)度悲观。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳表示(shi)，一(yi)方面(mian)，内需(xu)对(dui)于经济拉动(dong)的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然(ran)政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压(ya)，但最悲观的时刻或已(yi)过去，板块中长期配置机(ji)会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品(pin)饮(yin)料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳(wen)健的盈利能(neng)力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。