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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交(jiao)易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环(huan)节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关(guan)注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建(jian)议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新(xin)关注政策信(xin)号，未来价格信号的(de)进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待(dai)。

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在特朗普**上任之后，联邦贸易委员会对此前“人才收购”交易的调查似乎陷入停滞😠🍏👿。在拜登**期间🍒🧡💖，FTC对两起重要人才收购交易展开了调查：亚马逊聘请人工智能初创公司Adept高管和研究人员的交易，以及微软斥资6.5亿美元买断Inflection AI整个团队的交易。

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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解(jie)车企(qi)“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整(zheng)车和(he)中上游(you)零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次(ci)是在2022年(nian)开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本(ben)开支(zhi)/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供(gong)需压力，意味着积(ji)极信号(hao)，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。

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如果这种情况延续，AI巨头纷纷回避Scale AI，选择其他数据供应商，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商🥕🥿🍋🥬，而且原则上还没有垄断的嫌疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作，更不可能获取竞争对手对手的训练数据。

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1、新消费(fei)主题在IP潮玩(wan)、古法(fa)黄金上涨后，围绕(rao)“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货(huo)店等细(xi)分领域(yu)；另一方面是(shi)情(qing)绪消(xiao)费，包括缓压治愈、精(jing)品(pin)创意、情感陪伴、社交体验、品(pin)牌文化。后续可以关注的(de)扩散赛道(dao)包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有(you)地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功(gong)能性食饮、保健型食(shi)饮(yin)、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产(chan)品(pin)不仅有广大的(de)国内市场，在(zai)外部环境(jing)复杂多变的背景下也在增强(qiang)韧性。如果对国内新消费板块的全(quan)球领先优(you)势进(jin)行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小(xiao)家电、体育和户外用品等(deng)板块优势明(ming)显，新消费板块的贸(mao)易不可替代性在新世纪以来逐步走(zou)强，服务机器(qi)人、宠物食品、珠(zhu)宝首饰钟表(biao)等新消费产品在全球贸(mao)易链中可平替程(cheng)度(du)较小，内需可进、外需可守。

2、周五（6月13日）🤬👅💋，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指🥑🩳💞、深成指均跌超1%🤍👚👡。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少🥥，全市场超4400只个股下跌🍉💕👅🧡。盘面上💞，市场热点聚焦于国防军工👿、通用航空🍉👢💓🍇🍆、油气、黄金等避险方向。