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甲醇展望：短期国内甲醇市场或以区间震荡为主。港口市场方面💔👢🍏👿，持续累库💛🍊💋，不过港口船龄限制政策实施👝🩱🥭🤬👚，后续局部进口到货或不及预期🍆🍆🥭，叠加宏观面及原油表现偏强，短期港口期现货尚存一定支撑，然港口价格上涨后👿，现货商谈气氛平平🥿💌👢🍉，预计短期港口市场维持震荡行情概率大，需关注后续进口船货到港情况🌽。内地市场方面，近期产区工厂出货量较大，上游企业库存可控👅🩱🩱🩳，同时底部区间下部分贸易商持货意愿增强，对行情有一定利好推动。但内地煤制企业利润可观，开工仍处高位，叠加下游处于传统淡季，供需基本面缺乏明显利好驱动下💓🥥🌽🥿，部分业者心态谨慎💔。多空交织预计本周内地甲醇维持窄幅震荡。需继续关注后续港口及内地企业库存变化及宏观面对期货盘面影响。

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上周国内甲醇市场震荡偏强走(zou)势(shi)。内地方面，上周初西北CTO工厂甲醇外采，以及当前甲醇价格已(yi)处于底部空间部分投机(ji)需求增加，产区(qu)主要(yao)工厂竞拍(pai)溢价成交，且成交有所放量，上游工厂去(qu)库存节奏加快。另外(wai)上周内在期货盘面走(zou)高，也(ye)在一定程度上提振业者心(xin)态，贸易(yi)商谨慎(shen)做空，场内低价货源(yuan)难(nan)寻，销区下游接货也适度走高。但(dan)同时因传统下(xia)游需求多步入高(gao)温淡季(ji)，以及当前国内(nei)甲醇开(kai)工仍在高位，供需基本面支撑利好仍显不足，买方对高价(jia)接货态度(du)谨慎，市场气氛并未明显活(huo)跃(yue)。港口方面，上周华东、华南港口甲醇价(jia)格维(wei)持坚挺但(dan)涨幅有限。受船龄限制政(zheng)策持续影响，港(gang)口市场获(huo)得支撑，同(tong)时中美贸(mao)易谈判(pan)进展(zhan)及全球贸易预期改善，叠加地缘政治因素推高油价，共同推动期现货价格上行，且基差较上周走强，不过价格上涨后(hou)，现货商谈转淡。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫💞💯；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💘👿💕；4）区别于第一轮科技重估逻辑🧡💝💋，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🥬🥑。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态🧅，表现相对无序。而从短期来看🥬👿😻，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、三大主线(xian)配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估(gu)值、高股息特性契(qi)合中长期资(zi)金配置需求，在外部(bu)不确(que)定性与低利率环境(jing)下兼(jian)具安全边际与收益确定性。第二(er)，科技仍将是中长期配置主线。短期来(lai)看，在市场主线快速轮动的环(huan)境下，建(jian)议关注估值较低的细分板块(kuai)。第三，政策提振下的(de)大消(xiao)费板块。以旧换新政(zheng)策(ce)显(xian)效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下(xia)持(chi)续(xu)释放。

2、5月底以来👞🍎🍊，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长🍆💞。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。