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短(duan)期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后(hou)，内因仍是决定市场走势的主要(yao)因素(su)。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期(qi)的科(ke)技成长板块成为(wei)有望是支撑行情的(de)结构性亮(liang)点。具体配置上，除TMT之外，也(ye)可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖于科技产业趋势突破💝👙。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间🍉😻。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来🍇👄，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后💛🎒💘🍓，内因仍是决定市场走势的主要因素🍒🧄👡，后续看好泛科技方向机会🥝。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🍓👘🥥。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间🧡🩱👝。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🥾💋🥿。

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1、最后，毛利率方面🥒，奕斯伟计算波动显著🧅👝。2022年为25.9%😡🥾，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%😡🍓🍌。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加🍈👢👞💝；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

2、東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)(shi)代的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增量2箇(gè)方麵(miàn)利好(hao)金螎行業(yè)。存量上，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)(xiao)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品箇性化與精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)(hu)粘性，帶(dài)來業務(wù)增長(zhǎng)(zhang)；③投(tou)資者數量增長、用(yong)戶基數提陞，投(tou)螎資需求提陞，市場(chǎng)交投活躍(yuè)促進(jìn)存量業務邊(biān)際(jì)增長率提高。增量上(shang)，AI賦(fù)能下新興(xìng)産品及應(yīng)用應運(yùn)而生。