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短期金融搭台，成长唱戏👄👅🧡。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👡💝、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👗🧄，待短期市场关注度回落后🍈🍉🥔🎒🍎，仍是配置机会👜💟。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🧡🍏🧅🍎、稀土和国防军工👘🩰。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🤬。

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🏮 后续如何(he)演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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