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瑞银称，欧洲投资者对中国股市情绪改善🍈，认为中国股市和其他地区股市相比目前更能抵御外部冲击。预计外国投资者会有一些资金流入，若消费复苏更可持续或出台更大规模消费**，资金流入有望增强。

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雷蒙德・詹姆斯公司华盛顿政策分析师埃德・米尔斯在给客户的一份报告中写道：“此次打击是 20 世纪 80 年代以来对伊朗领土的最大规模袭击。地区冲突升级的风险加剧；敌对行动可能蔓延的程度， likely 取决于未来几周和几天内美国 / 俄罗斯的影响 / 参与程度💛。”

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1💞🩰😡🩱、基本面：港股较A股业绩增速更强🤬🍄，A股消费+制造+周期👚💕🩳🍇，港股更偏科技互联网🥻👠🥒👜🥾，受价格下行的影响较小🤬。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💕🥝👢🍏，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥻🌽💓🍆🌽。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍆，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）😠🥾👅，消费（食饮8%👜👄🥥🍒、医药6%）🥥🧡🩰，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥥💖💝，这些行业基本面受价格因素影响更大🍄😻，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🩲🥥🍊，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👛、通信12%）💝，且更偏向于互联网👢、信息服务等细分领域，包括腾讯🤬👜🥦💞🌽、网易、美团等互联网巨头🍌🥦，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👘。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍇🩳，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👝🥬💕👡，PPI同比从5.5%降至-0.5%💯🥬👛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、各地也在收购存(cun)量闲置土地及(ji)存量商品房、发放购房补贴、优化住(zhu)房公积金政策等方面(mian)持续发力。中指研究院(yuan)数(shu)据显示(shi)，5月份，全国各地累计出台超50条政策。

2、再次提示🍈🥥👙，港股是潜在牛市中的领涨市场🍌。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🥔🌽👄🍒。A股代表性资产登陆港股已成趋势🍑💕💘。叠加港股互联网、新消费、创新药本就有更强的代表性👜💕🍓🤬🤬。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。